Le Cabinet Loreo, dirigé par Mme Laurence FONTIMPE est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine à Roanne et intervient sur toute la France.
Le Cabinet Loreo détient l’ensemble des accréditions pour exercer le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) en accord avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003 assurant une meilleure protection des investisseurs.
– CIF Adhérent à la Compagnie CIF sous le numéro d’enregistrement CIF N° F000377
– Inscription à l’ORIAS dans Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, dans la catégorie Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), sous le numéro 10057648.
– Intermédiaire en assurance ORIAS N°10057648
– Carte de démarchage bancaire ou financier
– Assurance responsabilité civile professionnelle MMA IARD Assurance
– Garantie financière MMA IARD Assurance 110 000 euros
– Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4201 2018 000 035 099 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne
Le Cabinet Loreo s’adresse aux particuliers comme aux chefs d’entreprises avec une approche dans la durée vous garantissant des conseils objectifs et pertinants. Avant toutes missions, il vous sera présenté et validé une lettre d’entrée en relation D.E.R (découvrir notre D.E.R Cabinet Loreo)
L’établissement d’un Bilan Patrimonial, mais aussi l’analyse de vos attentes et besoins, nous permettront la mise en place d’une stratégie patrimoniale. (immobilier, assurance vie, succession, fiscalité…) Nous serons votre interlocuteur “privilège” et vous accompagnerons dans l’ensemble de vos démarches et projets :
– Le Conseil en Investissements Financiers
– Le Conseil en Investissements Immobiliers
– La Gestion individualisée et personnalisée
La diversité des problématiques de nos clients et notre volonté d’apporter à la meilleure réponse à leur attente, nous conduisent parfois à bénéficier des compétences extérieures de professionnels sélectionnés par le Cabinet Loreo en fonction du degré d’expertise nécessaire au dossier. (notaires, avocats d’affaires, experts comptables…)
Le Cabinet Loreo vous propose les solutions suivantes :
- Placement financier
- Contrat d’assurance-vie >> Découvrez l’assurance vie
- Epargne retraite (PER, PEE/PERCO, Art. 83, Rente, Revenus garantis à vie)
- Compte-titres / PEA
- SCPI >> Découvrez les principes de la SCI
- Contrat d’assurance prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès)
- Assurance emprunteur
- Le courtage en Crédit Immobilier
- FIP (fonds d’investissements de proximité) / FCPI (fonds communs placements innovation)
- Solutions d’entreprise et optimisation fiscale
- Investissement immobilier locatif neuf ou ancien (Loi Duflot, Pinel, Girardin, Malraux, LMNP : loueur meublé non professionnel, Démembrement ou nue-propriété